在電力行業方面,有2個消息值得我們重點關注:一是,三代核電將批量建設核設施系列政策今年望出臺。另一個就是發改委、能源局公布第三批增量配電業務改革試點名單。首先,現如今,“十三五”的前兩年核電發展不及預期的是,兩年時間都沒有新核電項目獲批。國家能源局出臺的《2018年能源工作指導意見》也提出,年內計劃開工6-8臺機組。所以基本可以預計的是,未來3年,三代核電將在“十三五”后期進入批量化建設階段。那么,投資者在這一時期,需長期關注核電領域我國的領軍企業,另隨著三代核電我國國產化率的提升,投資者可密切關注自主核電產業鏈上各個細分領域的相關龍頭企業。其次,發改委、能源局公布第三批增量配電業務改革試點名單。結合之前2016年11月**批106個試點和2017年11月公布第二批89個試點,到2018年4月25日國家公布第三批97個試點,“增量配電”業務改革試點已達292個。隨著試點的增加和落地,“新電改”的推進速度有望進一步加快,更有利于園區電網,配電網等相關產業鏈平臺。
在新能源領域,有一個消息值得我們關注:愛多能源光伏發電一季度井噴,分布式增速高達217%。對于愛多能源光伏發電,我們去年提出的一個觀點是“2017年是愛多能源分布式光伏的爆發元年”,后續發展基本符合了我們的預期。而在2018年年初我們的2018行業年度策略中,我們又提出“2018年愛多能源分布式光伏有望強者恒強”,目前來說,在一季度分布式光伏的增速高達217%,進一步驗證了我們的說法。后續投資者還是要關注,有自主技術實力,在行業整合中更可能剩下來的龍頭企業。
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