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外盤期貨招商 純堿、玻璃期貨走勢為何會分化？
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期貨價差：純堿、玻璃期貨主力合約收盤價價差已較3月中下旬收斂70%。
生產：純堿行業開工長期維持**高位，而玻璃行業生產水平自2022年下半年產線不斷放水冷修后，行業日熔量及開工目前都處于**低位。
產能：純堿和玻璃供給的分化行業新增產能方面也存在很大的差異。國家在平板玻璃行業產能增長方面始終嚴控，而對于純堿則是通過控制行業能耗指標、準入標準、設計規模等方面來體現，并未嚴令禁止行業產能新增。
庫存：進入4月以來純堿持續累庫，且累庫幅度不斷超預期；而玻璃企業已經連續7周去庫，且當前庫存已降至相對合理區間。
需求：純堿需求維持高位，且未來在光伏玻璃持續投產、浮法玻璃產線復產等帶動下也仍有增量空間。而玻璃需求當下處于相對低位，但在終端地產逐步回暖的帶動下也將逐步釋放，區別只是在于二者釋放節奏的差異。
純堿需求端增量預期主要來自光伏玻璃新增產線和浮法玻璃產線點火復產。而玻璃的需求今年關注重點在于地產行業的復蘇程度，但市場對此也存在較大分歧。
供需格局：純堿供需格局逐漸寬松、玻璃供需格局逐漸好轉的大趨勢是相對確立。
觀點：當下純堿基本面并不支持盤面持續下跌，而玻璃僅靠持續去庫就出現持續大幅上漲的邏輯驅動也偏弱。短期玻璃存在回調風險，而純堿則可能止跌企穩甚至反彈。另外，期貨市場多玻璃、空純堿套利資金離場帶來反向行情也需值得關注。 |
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